在明朝宦官当道之时，注意恰逢新帝登基的敏感时期，注意锦衣卫韩义为肩负起辅佐新帝，铲除上代腐败政权的重任开始卧薪尝胆，潜伏于敌对势力与层出不穷的恶势力作斗争的故事
回客栈途中，啦去段玉察觉宝刀已被凋换，而荷包里却多出一串明珠和一块卡牌。市中中原大侠段飞熊之子段玉奉父命携带祖传七星碧玉刀赴宝珠山庄给朱二爷祝寿并借机求亲。
宝珠山庄，医院眼科段玉发现华华风就是朱珠，二人喜结良缘王冬最终还是锒铛入狱，可享无奈之下，他的社团只得由王凤仪来继承。钟秋月得知真相想替王凤仪报仇，补助没想到却惨遭暗算。
何世昌（龙方饰）曾是王冬的手下，注意一直觊觎王凤仪的美貌，终于找到机会将她玷污。王凤仪不希望社团再做违法的勾当，啦去遭到了帮派里各头目的反对。
王凤仪（王祖贤饰）的父亲王冬（付宏达饰）是全兴社的老大，市中而王凤仪却爱上了身为警察的吕建达（林俊贤饰），市中两人之间虽然感情十分要好，但身处的立场和地位不同，两人时常会爆发矛盾与争吵。
督查钟秋月（莫少聪饰）是吕建达的好友，医院眼科他也被王凤仪的善良和美丽所吸引，不可自拔地坠入情网看到栗城日渐荒废、可享百姓不得安宁，乐鳌心生愧疚。
栗城副帅潘宇梁得知乐鳌法力，补助请其出山降服煞灵，途中遇到前来复仇的陆天岐，可惜陆天岐武艺不精，被夏秋制服后便被副帅关押起来。陆天岐后悔诱骗乐鳌为时已晚，注意潘宇梁挟持道观中人逼迫乐鳌交出手札，释放煞灵。
陆天岐在诱骗乐鳌的过程中发现乐鳌内心的善良，啦去乐鳌也逐渐顿悟手札的奥义，成功进入永夜岛陆天岐在诱骗乐鳌的过程中发现乐鳌内心的善良，市中乐鳌也逐渐顿悟手札的奥义，成功进入永夜岛。
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